Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне и встречает добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он влюбляется в неё, женится, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также попадают во дворец, но вместо благодарности они строят коварные планы, чтобы получить больше власти.
Пока царь находится вдали от дома, злобные родственницы подменяют его письмо, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения, но это сообщение снова фальсифицируют. В итоге невинных Аннушку с сыном заточают в бочку и бросают в бескрайний океан, обрекая на верную смерть.